欢迎来到心友网在线请登录

国家职业资格 > 理财规划师

简介:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

开始学习:职业技能成长课程 每一个在线课程包括免费的视频教程。成为其中一员,要不断学习,访问我们庞大的在线视频库,让我们一起成长。

共计 3 个课程
  • 理财规划师:二级技能 

    【课程简介】理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握

    主进人:心友网 时长:8 等级:二级 适合地域:全国

  • 理财规划师:三级技能 

    【课程简介】理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握

    主进人:心友网 时长:24 等级:三级 适合地域:全国

  • 理财规划师:基础知识 

    【课程简介】理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握

    主进人:心友网 时长:64 等级:三级 适合地域:山西省